Elektronisch ondertekenen in Visionplanner Compilation

Bij enkelvoudige dossier kan er gebruik gemaakt worden van elektronisch ondertekenen, dit doe je door de medewerkers toe te voegen aan de klantenkaart (dit kan alleen als je ook een presentatie met de klant gedeeld hebt; https://support2.visionplanner.com/nl/je-presentatie-delen-met-andere-gebruikers)

Vervolgens kunnen de gebruikers geïmporteerd worden in het profiel van het dossier door op update gebruikers te klikken.

Na het opstellen van het rapport en het akkoord gaan op de uitvoeringsfase door opdrachtverantwoordelijke kan ik het formulier Akkoord klant het verzoek tot ondertekening verzonden worden

De klant zal een mail ontvangen met het verzoek om akkoord te gaan met de jaarrekening.

Nadat dit akkoord gegeven is dan het dossier verder verwerkt worden in Compilation.

Let op; elektronisch ondertekenen is niet actief voor een geconsolideerde jaarrekening.